Bajaj Housing Finance लिमिटेड (BHFL) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 9 सितंबर, 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का उद्देश्य इस सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ₹ 6,560 करोड़ जुटाना है। यह IPO भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित “उच्च-स्तरीय” एनबीएफसी मानदंडों का अनुपालन करने के लिए लाया जा रहा है, जिसके अनुसार इस श्रेणी की एनबीएफसी को सितंबर 2025 तक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।
(1) आईपीओ का मूल्यांकन और संरचना
Bajaj Housing Finance ने अपने आईपीओ का मूल्यांकन ₹ 6,560 करोड़ किया है, जिसमें प्रति इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू ₹10 रखा गया है। इस सार्वजनिक लिस्टिंग में एक ताजा इश्यू और एक ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।
कंपनी ने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार ₹3,560 करोड़ की ताजा इश्यू के माध्यम से और ₹3,000 करोड़ की ऑफर फॉर सेल के माध्यम से राशि जुटाने की योजना बनाई है। इस प्रकार कुल इश्यू का मूल्य ₹ 6,560 करोड़ है।
(2) आईपीओ की तिथियां
Bajaj Housing Finance का यह आईपीओ सोमवार, 9 सितंबर 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस मेनबोर्ड आईपीओ के प्राइस बैंड की घोषणा मंगलवार, 3 सितंबर को की जाएगी। इश्यू की बोली तीन दिनों तक खुलेगी और बुधवार, 11 सितंबर को बंद हो जाएगी। इसके अलावा, आईपीओ के एंकर सब्सक्रिप्शन दौर की शुरुआत शुक्रवार, 6 सितंबर से होगी।
(3) आईपीओ आवंटन विवरण
Bajaj Housing Finance ने अपने आईपीओ के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से को योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने की योजना बनाई है। कंपनी बुक रनर्स के साथ परामर्श करके QIB हिस्से के 60 प्रतिशत तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है। इसके अलावा, कंपनी ने RHP के अनुसार, कम से कम 15 प्रतिशत हिस्से को गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) और 35 प्रतिशत हिस्से को रिटेल निवेशकों को आवंटित करने की योजना बनाई है।
(4) बुक रनिंग मैनेजर्स और रजिस्ट्रार
इस सार्वजनिक इश्यू के बुक रनर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड शामिल हैं। पब्लिक इश्यू के रजिस्ट्रार के रूप में Kfin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।
(5) प्रवर्तक की हिस्सेदारी बिक्री
Bajaj Housing Finance के प्रवर्तक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इस आईपीओ में ₹ 3,000 करोड़ के इक्विटी शेयर बेचने जा रहे हैं। प्रति इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू ₹10 रखा गया है।
(6) आईपीओ का उद्देश्य
इस सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग गैर-बैंकिंग ऋणदाता अपने भविष्य के ऋण कार्यों के लिए पूंजी आधार को मजबूत करने और ऑफर से संबंधित खर्चों को कवर करने के 
लिए करेगी। इसके अलावा, आईपीओ लिस्टिंग कंपनी को ब्रांड पहचान और सार्वजनिक उपस्थिति के लाभ प्रदान करेगा क्योंकि यह सेकेंडरी मार्केट में एक सूचीबद्ध इकाई बन जाएगी।
(7) आईपीओ के आय निवेश विवरण
आईपीओ से प्राप्त आय का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाएगा। कंपनी के वर्तमान व्यवसाय योजना, प्रबंधन के अनुमान, बाजार की मौजूदा स्थिति और अन्य वाणिज्यिक और तकनीकी कारकों के आधार पर इन फंडों का उपयोग किया जाएगा।
(8) कुल प्रबंधन अधीन संपत्ति (AUM)
जून 2024 तक, कंपनी की AUM ₹97,071.33 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹74,124.26 करोड़ थी।
(9) कंपनी का विवरण
Bajaj Housing Finance एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह Bajaj Housing Finance की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एनबीएफसी बजाज समूह का हिस्सा है और व्यक्तियों और कंपनियों को घरों और वाणिज्यिक स्थानों की खरीद और नवीनीकरण के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय समाधान प्रदान करती है। कंपनी के व्यापक हाउसिंग फाइनेंस उत्पादों में होम लोन, संपत्ति के खिलाफ ऋण, किराये की रियायतें और डेवलपर फाइनेंस शामिल हैं।
(10) आईपीओ के लिए आवश्यक तैयारियां
Bajaj Housing Finance लिमिटेड का आईपीओ निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और उच्च प्रबंधन अधीन संपत्ति (AUM) इसके भविष्य के विकास को संकेतित करती है।
हालांकि, इस आईपीओ में निवेश करने से पहले, निवेशकों को कंपनी के RHP का अध्ययन करना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। आईपीओ में निवेश करते समय बाजार के मौजूदा स्थिति, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव, और सरकारी नीतियों में संभावित बदलावों के जोखिमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस आईपीओ के माध्यम से Bajaj Housing Finance का लक्ष्य अपने पूंजी आधार को बढ़ाना और भविष्य के विकास के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करना है, जिससे यह एक आकर्षक निवेश विकल्प बन सकता है।
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